Bis zum glücklichen ende…

Paket: Altersvorsorge und Finanzproduktcheck 

In 4 (bis 6) Wochen zur stabilen Altersversorgung und Deinem finanziellen Lebensplan. 

In diesem Paket arbeiten wir – je nach Komplexität Deiner Finanz- und Lebenssituation – zwischen 4 und 6 Wochen  (und wenn wir länger brauchen, auch das) ganz persönlich und intensiv miteinander.
Wir treffen uns einmal wöchentlich für 1,5 bis 2 Stunden per Zoom und entwickeln zusammen den Plan für Dein finanzielles Leben und beantworten alle diese Fragen:

  • Wann willst / kannst Du in Rente / Ruhestand gehen?
  • Wieviel Geld brauchst Du unbedingt, wie viel hättest Du gerne?
  • Was macht die Inflation mit Deinem Geld?
  • Welche Finanzprodukte hast Du bereits – sind sie gut und passen sie zu Dir?
  • Was musst Du noch tun, um Deine Ziele zu erreichen?
  • Musst Du für andere Menschen mit-denken (Kind(er), Partner, Eltern) und wie wirkt sich das auf Dein Finanzleben aus?
  • Wie regelst Du das mit den Vollmachten, Erbfragen und Steuern?
  • Welchen Herausforderungen stehst Du noch gegenüber und wie kannst Du sie meistern? 

In den gemeinsamen Terminen besprechen und definieren wir Deine persönlichen Ziele. Außerdem bringe ich Dir Geldrechnen bei, beantworte alle Deine Wissensfragen und gebe Dir praktisches Know-How, was, wo und wie zu tun und mit den entsprechenden Stellen zu besprechen ist. Zwischen den Terminen arbeitest Du die besprochenen nächsten Umsetzungsschritte ab, während ich Deine bestehenden Finanzprodukte auf Sinnhaftigkeit, Kostenstruktur und Zielsetzung überprüfe. 

Am Ende dieses Projektes hast Du nur noch Finanzprodukte, die genau zu Dir passen (und die Du genau verstehst) und eine sauber aufgeräumte und logische Kontenstruktur.
Du weißt genau, wo Du hinwillst und welche Wege Du gehen willst, um dorthin zu kommen.
Das Thema „Altersvorsorge“ ist für Dich geklärt. 

Paket: Vermögensaufbau und Geldanlage

In 5 (bis 7) Wochen zu Deiner persönlichen Vermögensstrategie und selbstgebauten ETF-Depot.

In diesem Paket arbeiten wir – je nach Deiner Wissbegier und Engagement – zwischen 5 und 7 Wochen miteinander, bis Deine ETF-Depotstruktur steht und alles gekauft und angelegt ist.
Wir treffen uns einmal wöchentlich für 1,5 bis 2 Stunden per Zoom und Du lernst alles über Geldanlage, Fonds und ETFs, was Du wissen musst, um Dir Schritt für Schritt das für Dich optimale Depot zusammenzustellen:

  • Wir erarbeiten Deine optimale Vermögenstrategie.
  • Welche Anlageprodukte hast Du bereits und passen sie zu Dir und Deiner Strategie?
  • Wir finden den passenden Broker für Dich.
  • Wir erarbeiten Deine optimale Depotstruktur.
  • und finden die passenden einzelnen ETFs.
  • Wir sprechen über Steuern und Freistellungsaufträge.
  • Wir kaufen gemeinsam Deine ETFs in Dein Depot.
  • Wir legen gemeinsam die neuen Sparpläne an.
  • Du lernst alles darüber, wie Du Deine neue Strategie und Struktur pflegst und hegst.

In den gemeinsamen Terminen besprechen und definieren wir Deine persönlichen Anlageziele und Dein Risikobewusstsein.
Ich beantworte alle Deine Wissensfragen und gebe Dir praktisches Know-How, was, wo und wie zu tun und mit den entsprechenden Stellen zu besprechen ist.
Zwischen den Terminen arbeitest Du die besprochenen nächsten Umsetzungsschritte ab. 

Am Ende dieses Projektes hast Du nur noch Geldanlagen, die genau zu Dir passen (und die Du genau verstehst) und eine sauber aufgeräumte und logische Depotstruktur.

Das Thema „Vermögensaufbau“ ist für Dich geklärt. 

 

 

 

Für Finanzgebildete: Beides gefällig?

Du hast Dir bereits in Eigenregie die Grundlagen erarbeitet und Dich sowohl um Deine Altersversorgung als auch um deinen Vermögensaufbau gekümmert, möchtest aber jetzt mit meiner individuellen und fachkompetente Begleitung alles optimieren?

Dann ist das Umsetzungspaket „Das Beste aus zwei Welten“ das richtige für Dich:

Hier arbeiten wir in 5 -7 Wochen Dein gesamtes Finanzuniversum durch, stellen Deine Altersversorgung auf den Prüfstand und optieren Dein(e) Geldanlagen und Depot(s).

Auch hier treffen wir uns einmal wöchentlich per Zoom, dazwischen gibt es „Hausaufgaben“ und Umsetzungsschritte.

 

Fragen? Terminwünsche? Sonstiges?

Du hast Fragen zu den Paketen, benötigst Hilfe bei der Auswahl oder möchtest mich buchen?
Dann schreibe mir eine E-Mail an info@geldwert-finanz.de

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